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2018零售药店发展状况报告
文章来源: ?? 发布时间:2019-04-16 09:20:39??点击:
? ? ?3月21日,2018医药行业发展状况蓝皮书暨中国医药物资协会2018年度发展状况报告发布会在重庆南坪国际会展中心召开,正式对外发布2018中国医药物资协会零售药店、行业治理、医疗器械、国医馆、中药材与中药饮片、医药电商、医药知识产权、零售药店非药品类、跨境电商、社区药房(店)专业化、处方药、医药人工智能等12份行业发展状况报告。

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2018零售药店发展状况报告

中国医药物资协会医药零售研究中心

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2019年2月

前? 言

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从药店类型业态来看,中国零售药店在2018年的发展主要受到医保政策和监管趋紧的影响,加上新零售技术在药店领域的广泛运用,药店经营要素及其组合有了一些比较明显的变化。而在中国医药物资协会主导和推动下,药店联盟继续发展。中国医药物资协会强化党建工作及其推进“爱心药房”等慈善公益活动,也对零售药店整体上树立“满足人民健康需求”的发展观起到了积极作用。

一、零售药店类型业态

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中国零售药店三大类型和10+统一多个业态的划分,既是对药店发展的一种归总,也是观察了解药店市场与竞争合作的一个角度。2018年,医保政策和监管趋紧,一是药店专业化特征显现,二是互联网技术主导的新零售实践在药店进一步发酵,这些都通过决定药店类型业态的经营要素及其组合的变化得以体现出来。

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(一)概要

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1.零售药店三大类型

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图一? ?零售药店三大类型
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(1)专业类

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经营品类主要是处方药、非处方药。可以有诊所,或者有医师坐堂或咨询。在医药不能分开的现实环境中,专业店能够至少解决部分处方来源问题——最好与周围的社区医疗机构或综合性医院形成互动,医生诊疗处方,执业药师审方调配,药诊店、DTP药房、国医馆、互联网医院+药店等,是其典型的业态代表。?

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(2)大健康类

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经营品类除了药品以外,还必须有中药饮片、贵细滋补、保健品、医疗器械、消字号产品、理疗产品、智能化可穿戴设备等,还可以包括药妆、营养品、功能性食品等。中医中药是大健康药店的“魂”,也是其核心经营项目和品类,中医理疗等各种传统医疗项目(服务体系)令人信服,还有高素质执业(中)药师、健康管理师、营养师、康复护理师、心理咨询师等专业技术服务人才,加上丰富的大健康品类集聚,是这个类型药店的主要特征,健康城、健康药房、中医项目+药店、养生馆、直销+会销+药店、中药精品店等是其典型业态代表。

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(3)生活便利类

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可以在经营方式和品类结构上效仿超市、便利店等零售业态,药品不必成为其经营的一个主要品类(30%或以下的占比都无关紧要)。目前药店系统的店中店、OTC乙类柜、超市药店、药妆店、O2O药店、自动售药机等,是其典型业态代表,包括中国大陆的海王星辰和中国台湾的康是美、丁丁药局以及日本药妆店等,是这个类型药店最好的参照。

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2.零售药店业态全貌

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表一 零售药店业态全貌概览
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(二)经营要素及其组合比较明显的变化

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1.经营要素强化的重点

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表二? 经营要素强化重点
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2.要素组合的几个变化

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表三 要素组合变化
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(三)医保、技术、资本等对药店类型业态的影响

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1.医保“控费”为主线的强监管影响药店品类结构

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2018年,各地医保政策执行过程中对于报销部分的限制条款与监管重点的加强是一个显着特征。这一年,食药监和医保部门进行机构改革:一是市级以下食药监部门及其职能整体上并入市场监督管理局,强化监管的统一性和权威性;二是成立以旨在“控费”为目标的国家医疗保障局为抓手切实推进“三医联动”改革。对医保药店的产品销售而言,影响较大。

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2018年3月,浙江省下发了《关于执行医保药品支付标准的通知》[浙医保(2018)9号)]之后,浙江医药行业协会通过调研测算,浙江药店的医保药品占总销售的40%—60%,如果药店统一执行医院医保药品的支付标准,浙江医保药店的整体毛利将下降4%—6%。

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瑞商网的一组数据显示,在某连锁药店医保刷卡范围较窄和监管加强的地区,类似保健品、个人护理品等的销售下降幅度很大。药店系统长期以来非规定范围报销品种(类)乱刷、套刷的行业痼疾在强监管的政策环境下暴露无疑。

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表四? 医保政策监管趋紧对某连锁相关产品销售的影响(一)
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图二? 医保政策监管趋紧对某连锁相关产品销售影响(二)
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很明显,肇始于2018年医保“控费”政策的严格执行和监管加强,将对医院招标降价品种延伸到药店的销售(院、店同价)和毛利带来损失,医保药店经营医保药品很可能“量利”双降。同时,这也将深刻影响到今后医保药店不在报销目录范围内健康品、生活便利品的销售。短期来看,医保政策与监管趋紧,这将会对三大类型药店的品类结构带来较为不同的影响,如专业类型店的医保品种销售额(包括先前的套刷等)和毛利“量利”双降;大健康类型店的保健品等品类销售下降。但有把中医中药纳入医保报销的地区,如上海的医保药店,也正好有其他健康品类上升的机会。生活便利店可以更加专注地发展非医保品类,符合各地商务部门鼓励超市、便利店等发展主要包含有OTC乙类药品的店中店、店中柜、自动售药机等,包括中国台湾的屈臣氏、康是美等药妆店,以及无人药店业态,近期都将会成为业界关注生活便利类型店的热点。

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从长期来看,医保“控费”政策和强监管态势,有利于零售药店各个类型业态在产品线上根据消费者需求进行更好的分类分级,调整优化品类结构,反映、满足市场竞争和消费者需求的变化,从而形成稳定、成熟的药店类型业态结构。

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2.新医药零售技术快速、广泛地应用于药店经营管理,促使药店现有设施设备升级换代,增加消费场景体验感,提高企业经营的效率效益

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2018年,零售药店积极拥抱新技术,在人工智能、信息技术的可视化、电子处方流转、远程医疗、LBS定位、移动互联网、移动医疗、自动售药和云货架等方面,均有可圈可点的应用案例。以苏州万店掌代表的新技术和新运营服务提供商为例,目前,老百姓、国大为代表的百强连锁70%以上,超过20万家药店应用高效运营系统;超过1万家大店启用人脸和客流优化系统;数千家门店运用互动营销系统。

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新零售技术应用范围包括:

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(1)基于视频+架构标准流程的高效运营系统,针对连锁企业运营管理标准化落地执行,借助多种巡店方式,结合运营标准,让企业后台赋能一线门店。

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(2)基于人脸+新零售场景的人脸会员、智能广告与互动营销系统,提前一分钟掌握进店顾客信息,实现服务前置与个性化精准营销。

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(3)基于视频+人工智能视频追溯和溯源系统,对门店所有商品与服务过程全记录,通过搜索编号,及时视频呈现。

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(4)针对零售门店客流、交互行为的客群画像、体验优化的客流业绩优化系统。

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(5)智能客流分析仪精准采集客流人数,并跟踪店内行动轨迹,形成热点数据,优化门店商品品类,为陈列促销、商品布局提供数据支持,促进业绩增长。

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(6)基于快捷支付的自助收银,扫码支付和刷脸支付。

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(7)智能检测设备等。

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同样作为国内一家主要利用微信服务于小型药店会员管理、门店运营升级改造的技术应用商,深圳厚科云健康管理多年来致力于用微信升级传统会员管理系统。同时利用药店微信公众号,为顾客提供健康管理方案,也包括各种慢病管理的小程序。目前,厚科云在深圳已有超过800家药店在应用这种低成本“微”技术,四川、云南、福建等地也有该技术的测试药店。

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深圳思瑞健康作为国内专注于电子处方平台建设的运维商,目前在已经合作3万多家药房,以及众多医药电商平台,日均电子处方35000张。电子处方及其平台化运作,已经成为医药零售行业现阶段推动医药分开的最佳路径,得到重庆、成都、福州、梧州、厦门等地方政府部门的认可,可以方便患者就医购药,促进医院处方流转到零售药店,是目前实现“医生诊疗处方、药师审方调配”医药分开流通模式以及处方外流的重要基础设施支撑,其关键技术所涉及的互联网医院、在线诊疗、电子病历、电子处方(医生诊断与药师审核签名、上传、保留、管理)、电子健康档案等日益成熟,今后将具有更广阔的应用前景。

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3.资本以史无前例的磅礴之势集药店扩张布局之大成,给药店类型业态今后的发展打开无限想象空间

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表五? ? 代表性资本对药店的投资方式及其特点
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从资本参与并购或作为战略投资的零售药店来看,大多数都是业界的佼佼者,其类型业态符合市场环境和消费需求变化,具有合理性、先进性、代表性。具体来说,至少有这样三个积极意义:

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(1)药店快速整合并在规模上扩大后,给药店投资决策者、经营管理者有了从药店类型及其业态维度规划连锁发展方向性问题的机会。多业态发展,多业态分类管理,可以成为一个特大型连锁企业解决整合难题的抓手,特别是这样的特大型连锁企业因为拥有资本、供应链、技术、人才等方方面面的优势,从理论上完全可以按照药店类型、业态重点,从容进行各种经营要素的有效组合。

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(2)现实环境下,一些具有突破性标杆价值的药店业态,如DTP药房,正如上药集团100%收购康乐德,其强大的商业网络优势、布局选点优势,以及其他同类企业难以企及的供应链优势,可以打造出整个医药行业期待的业态样板。

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(3)具有新零售技术优势的互联网巨头在区域龙头连锁药店的战略投资布局,如阿里入股山东漱玉平民、安徽华人健康(国胜药房)、贵州一树、甘肃德生堂等,以及微医集团多年来致力于药诊店业态打造,给连锁药店发展网上药店、医药O2O、医药OMO、互联网+医药+零售技术等新型药店业态提供了无限的想象空间。

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(四)典型案列

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1.专业类型店代表

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“益药?药房”为上海医药大健康云商有限公司旗下DTP品牌,由上药众协负责管理和运营。上药众协系上药云健康全资控股,拥有十多年的新特药销售与管理经验,其服务规模位列国内DTP行业第一。2017—2018年,上药众协DTP药房进行了品牌化升级,注入了“互联网+”的创新基因。

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目前,“益药?药房”既是新特药重要的服务网络,提供包括患者教育、慈善赠药、送药到家等多样化的增值服务,也是“互联网+”模式重要的线下实现端,协助各地政府与医疗机构落地医药分家。2018年,与上药康德乐大药房整合完成后,“益药?药房”总数升至69家,覆盖全国20个省的47个城市。可以预计,“益药?药房”特大型新特药服务网络版图将进一步延伸,成为国际制药厂商新特药进入中国市场的首选合作伙伴。

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上药云健康和众协的DTP“益药·药房”,在专业服务和“互联网+”处方药零售方面,有这样一些业务特色。

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(1)专业服务

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①药事服务。由药师为患者提供周到的药事服务,包括用药咨询、服药说明、服药提醒等。

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②配送服务。全天响应、150公里6小时内送达;由药房配送至患者过程中,完全符合新版GSP认证的冷链物流,全程不高于25度,100%保证药物的配送要求;配送药品采用专有密封包装,保证患者收到原封药品;设计新颖的配送保温箱、冰袋等,所有材质均通过CE、SGS证。

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③患者关爱。提醒患者定期进行相应的检测,指导患者进行合理日常饮食、营养搭配、生活作息等。

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④患者教育。联合厂家和医院举办患者教育,邀请权威专家、教授为患者进行有针对性的讲座,辅助患者用药。采用线上、线下相结合的方式,提高医生和患者之间的互动性。每位患者每年至少受邀参加一次活动。

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(2)“互联网+”处方药新零售特色

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①上药云健康以电子处方为核心业务,拥有中国最大的DTP服务网络,借力“互联网+”,打造处方药新零售的创新闭环生态,帮助政府及各医疗机构实现医、药分家,助力医疗改革。

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②上药云健康构建的“互联网+”处方药新零售生态体系,以“益药”为系列品牌:在处方的获取和管理方面,推出“益药·电子处方”平台,通过开放式平台,建立“全国医药信息高速公路”,与各级医疗机构系统HIS直接对接。

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③在处方的实现和配送方面,一是打造了“益药?云药房”,作为医药分家、分级诊疗所需的智能化的处方药创新零售城市中心仓;二是进一步拓展了“益药?药房”,巩固新特药DTP服务网络地位。

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④在处方的支付和合理性管控方面,针对社保,“益药·金融”正在尝试针对慢病,与政府一起进行支付的多重探索,解决政府医保有效控费的痛点;针对自费,“益药·金融”提供药品福利、医疗金融和疗效保险,解决患者个人自费支付的痛点。

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⑤在处方与患者增值服务方面,推出“益药?会员”,提供患者一站式的患者关爱服务和制药厂商的处方增值服务。

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2.大健康类型店代表

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2017年,坐落在长沙伍家岭商圈的九芝堂健康大楼建成。该大楼共九层,建筑面积6000平方米,一楼是国药局,二楼是中医门诊部,三楼是治未病中心,四楼是健康讲堂,五楼是企业文化馆,六楼是中医药博物馆。

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(1)九芝堂国药局

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九芝堂国药局以经营特色精品药品、中药饮片、保健食品为主,设有中华老字号专柜,集中了20余种国内中华老字号产品,并配备了一间煎药房,免费代煎中药,店堂内中药饮片品种丰富,突出了九芝堂的传统中药文化特色。

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(2)九芝堂中医门诊部

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九芝堂中医门诊部,针对目前最为困扰患者的病种设立设置了中医大内科、中医妇科、中医肿瘤科、中医外治中心(针灸推拿)、小儿推拿等特色科室,为疑难病患者提供精准中医治疗方案。特聘请了湘籍国医大师孙光荣、华人终身成就奖得主——全国着名的肿瘤专家何裕民教授、有着金手指之称的罗才贵教授、京城名医伊广谦教授、国际手法大师王守东教授、湖南儿科大咖张涤教授等名医云集。为了让这些名医的技术发扬光大,还成立了名医传承工作室:刘祖贻国医大师传承工作室、何裕民传承工作室、全国优秀中医临床人才刘建和教授工作室、陈氏梅山点穴整脊正骨工作室等。

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(3)九芝堂治未病中心

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九芝堂健康大楼三楼定位为“治未病中心”,设有亚健康干预测评中心、睡眠调理中心、中医体质检测中心、神农蜂项目,还有九芝堂特色的六步养生法等,将传统医学和人们崇尚自然、返璞归真的健康理念完美融合,突出湖湘中医文化特色,创新发展现代中医文化。

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(4)九芝堂健康大讲堂

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健康大楼四楼设立健康大讲堂,聘请专家教授来给患者讲最专业的养生及调养,通过专题讲座,传承和弘扬传统文化的国粹精华,传播“上医治未病”的养生理念。

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(5)九芝堂企业文化馆

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九芝堂企业文化馆由序厅、济世湖湘、仁心良药、宗业相传、健康中国等板块组成。从湖湘中医药文化、九芝堂创立,再到民国时期九芝堂大气的门楼;1937年获得的商标认定书;1956年公私合营的营业证;90年代产品免检出口日本;1993年药铺复业,朱镕基总理的夫人劳安发来贺电;2000年上市;2015年与友博强强联合……展厅所有的图片都见证了九芝堂368年的发展历程,而在这个发展过程中,九芝堂也得到国家政府各级领导的关注与支持。此外,馆内还藏有大量中医药古方秘籍、历史文物,九芝堂的起源及“仁心良药”的经典小故事也见证了九芝堂在国家政府的关怀下茁壮成长的发展历程,丰富了湖湘中医药文化的内涵。

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(6)九芝堂中医药博物馆

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一进馆,“灵鹿衔芝”的图腾便映入眼帘,这也是九芝堂作为健康产业对大众健康长寿的美好祝愿。博物馆分为四个展区。第一部分是收藏品展区,展示了从古至今中医药发展的一系列古物藏品。第二部分是标本展示区,从中医药的起源发展、中药资源分布到中药分类、中药炮制、药膳调养,展示品种近千种。第三部分是贵细中药展示区,恒温恒湿的展览环境里陈列了各类珍稀中药标本近百种,比如犀角、羚羊角、龙涎香,等等。第四部分是九芝堂产品专区,将九芝堂道地药材规范种养合作区等产品原材料资源及成品展示在参观者面前,让人们看到药真不假的九芝堂产品,展示了九芝堂人对产品的专注与敬业,以及对湖湘中医药文化的一脉相承。

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以中医药为底蕴,结合现代医学,为了更好地服务于人民健康,现阶段九芝堂健康大楼着重创建两个中心、一个蜂疗、一种养生法。

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(1)亚健康干预效果测评中心

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九芝堂亚健康干预效果测评中心是专门从事亚健康状态检测、亚健康干预技术及产品效果评价与风险评估的权威机构,是全国亚健康干预效果测评中心在长沙市开福区的定点测评机构,属于全国亚健康测评体系的组成部分。中心为亚健康人群提供数字远红外热成像测评、亚健康形态与中医体质测评、中医四诊测评等权威检测系统,对人体健康状态进行准确判定,并通过居家调理、睡眠调理等手段调整亚健康人员的身心状态,达成康复目标。在疼痛专项测评、女性优生优育测评、乳腺筛查预警、心脑血管隐患筛查预警、肿瘤隐患筛查预警等方面效果明显。中心提供测评与调理一条龙服务,设立了多种测评结果调理服务,其中失眠亚健康调理利用“天弦三法”为核心的调理技术,将音乐助眠、经络催眠、芳香安眠有效融合,最终达到改善亚健康身心症状,维护健康的目的。

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(2)中医体质检测中心

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中医体质检测中心通过中医脉象诊断系统、舌面象诊断系统、体质亚型辨识系统和经典处方系统五大系统,将中医的望、闻、问、切,数字化、客观化、智能化,能准确快速给出中医体质类型,根据其特征,发病倾向、环境适应能力等,对每一个被检测者做出正确的体质判断,并给出个性化的调理方案。

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(3)神农蜂疗

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神农蜂疗是以蜜蜂为基础,融蜂针、蜡疗、蜂产品、中草药于一体的综合性辨证医疗保健手段。2007年6月,国家中药管理局将“蜂针疗法”纳入中医诊疗科目。陈氏中医蜂疗法创立于康熙年间,于20世纪初期迁延至湖南郴州。2016年5月,郴州神农蜂“陈氏蜂疗法”被列入湖南省非物质文化遗产名录。陈氏中医蜂疗法对面瘫、颈椎病、腰椎病、风湿性关节炎等20余种疑难杂症有显着疗效,并开拓了中医蜂疗在医疗美容、养生保健等领域的新空间。经多年研究,神农蜂疗目前已形成中医蜂疗三联法:蜂刺疗法(结合西医临床治疗)、中药疗法(蜂产品系列中药及配伍中药)、药蜂蜡理疗法(以药蜂蜡理疗为主,结合中医推拿手法相关的中医理疗),根据不同病症辨证论治,三联法中分,主辅治疗,三联合用,辨证施针。

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(4)九芝堂六步养生法

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在湖南中医药大学名老中医与养生专家的指导下,秉承五千年中医药精髓,遵循《黄帝内经》阴阳五行生化收藏之变化规律,配以传统六大技法:药、针、灸、推拿、拔罐、导引,开创出九芝堂特有的“一泡、二推、三敷、四灸、五安、六膳”养生六步法,是运用足浴熏蒸、中医推拿、天然药蜂蜡热敷、中医传统特色灸法、音波心情调节、结合体质与二十四节气调制养生茶汤剂的六步养生技术,以慢性疲劳综合征为主,针对不同体质人群进行的综合调理。

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九芝堂健康大楼先后被认定为国家首批中医药健康旅游示范基地、湖南省中医药文化宣传教育基地、长沙市专业科普教育基地、湖南中医药大学教学实践基地等。2018年,九芝堂健康大楼就接待参观共255场次,8725人次,其中重要接待21场次、“小小中医”学生社会实践活动31场次、媒体接待7场次,共开展健康讲座24场次,患者教育2014人次。为传播中医药文化,为老百姓健康生活保驾护航起到了非常积极的作用。目前,九芝堂旗下的湖南九芝堂零售连锁有限公司已发展成为拥有门店300余家,国医馆、中医坐堂医诊所20余家,年销售近8亿元的大型药品零售连锁企业。

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3.生活便利类型店代表

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据动脉网报道,2018年10月31日,杭州萧山区城河路的一家药店举行了“阿里赋能医药新零售:‘一店一窗口’项目揭幕仪式”。该项目涉及全产业链各个环节的集体互动。参加方不仅有阿里云IoT事业部、阿里旗下的饿了么、北京正众科技、本土连锁药店浙江家家健康,还有近百家医药企业。

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仪式上推出了阿里与正众合作名为“店仓一体的分离式自助售药机v3.0”“新物种”。并现场向大家展示了24小时售药的操作模式:现场有人用手机在饿了么APP下单,然后来到自助售药机前,输入订单号(也可扫取货码,或者人脸识别),大约10秒后,所购买的药品就被传送带送到取药口。当然,如果顾客不愿意出门,也可以选择送药上门,饿了么的骑手平均只要23分钟就可以把药送到顾客的手中。该项目负责人宣布,计划用1年时间,在10000家药店里装上这种自助售药机,让24小时售药成为广大民众触手可及的服务。业内专家邵清预言,基于O2O模式下的24小时无人售药模式,将会是未来1—2年内最重要的零售创新。

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作为目前无人售药、无人药房最重要的主体技术设施,“店仓一体的分离式自助售药机v3.0”在技术上都有哪些特点呢?

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首先,它应用了最新AI控制技术声光传感技术,采用多关节多手指气动机械臂,仿人力操作,与现有货架部署在一起,具有通用性强、可自由扩展、占地面积小、与现有货架可替换、效率高等特点。而且,它像银行的ATM一样是摆在室内的,避免了占用道路、传感器易损坏等问题。

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其次,它的取药口和货架是分离的,二者通过传输带相连,取药口占用店面很小的空间,货架可以布置在阁楼、库房等隐蔽处。货架有100—300个货架(SKU),基本能够满足一个中型药店的需要,而且售价不高,只有两三万元。

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再次,它安装简单,无须土木作业,只要新开一个玻璃窗口即可,一天就能安装成功,几乎不影响药店正常营业。

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最后必须说的是,它有着阿里云IoT事业部、饿了么、高德、蚂蚁金服、支付宝、手淘等阿里系平台为其长期订单引流,以及饿了么骑手们的线下配送支持,这可能是其他自动售药机(无人药店)提供商很难具备的市场开发优势。

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据了解,阿里与正众科技的“新物种”自助售药机自2018年6月问世后,已经覆盖了全国30多个城市几千家连锁药房门店。

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表六4家上市公司的新业态探索
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